我国紧固件发展来了巨大的挑战与机遇

紧固件行业上下游分析

紧固件行业上游主要是钢铁、铜、铝等原材料厂商。2016年以来,由于宏观经济因素以及供给侧改革等原因,行业上游的原材料价格处于上涨的趋势,但基本处于价格顶位,不具有大幅上涨的基础。虽然供给侧改革对原材料产量有不利影响,但是从当前原材料供应的情况来看行业所需原材料仍然供大于求,剩余产量继续销往国外,而且原材料厂商众多且分布广泛,原材料行业的竞争也较为充分,产品供给得以保障,对紧固件企业的采购不造成制约影响。

在紧固件生产过程中,设备供应商提供拉丝机、冷墩机、搓丝机等加工设备,模具厂根据企业需要设计生产模具,材料改制厂提供钢材退火、拉丝等材料改制服务,热处理厂提供产品热处理服务,表面处理厂提供镀锌等表面处理服务。

在行业的下游端,紧固件产品广泛应用于工业的各个领域,包括汽车、铁路、机械、电子电器等。汽车行业作为紧固件的主要下游应用领域,将成为紧固件行业发展的重要支撑。汽车紧固件的品种繁多,主要包括标准紧固件、非标准紧固件、其他标准机械元件和其他非标准机械元件等,汽车紧固件在整个紧固件行业总量的占比排第一位。此外,轨道交通、电子电器等领域对紧固件的需求也非常大,并且处于不断上升的趋势中。

紧固件行业需求分析

由于机械工业是紧固件的主要供给方向,紧固件行业的兴衰与机械工业的发展休戚相关,近几年机械工业呈上升趋势,从而促进了紧固件行业的发展。从细分行业来看,汽车工业、维修工业和建筑工业、电子工业是紧固件的最大用户。汽车行业作为紧固件的主要下游应用领域,将为紧固件行业发展提供重要支撑。

2017年全球汽车行业表现稳健,连续9个年头保持正增长,产量与销量复合增长率分别为4.2%与4.16%。国内汽车市场的产销情况表现得更加强劲,2013到2017年复合增长率分别为8.69%与8.53%。行业的增长在未来10年内依旧会持续,据中国汽车技术研究中心的研究数据,中国汽车销量的峰值预计会在4200万辆左右,而现如今的汽车的销量为2887.89万辆,这便暗示了这个行业潜在的1400万辆汽车的销量,预示着中国汽车行业在中长期市场内依旧充满生机,这样能够为紧固件行业发展带来良好的机遇。

3C行业包括计算机、通讯和消费电子,是我国乃至全球现今发展较为迅速的行业之一,也是紧固件使用较多的行业。虽然传统3C行业增速放缓,但是存量市场空间依然非常大。此外,PC、平板电脑、智能手机都已经开始进入红海的竞争格局,随之而来的将是各自产品在技术创新上的突破,从而带来新的技术应用和工艺变革。3C行业的强势发展,将会加大对紧固件的需求。

我国紧固件行业现状

在我国改革开放和国民经济强劲发展的拉动下,我国紧固件行业多年来基本保持良好的增长趋势,2012年至2016年间,我国紧固件行业固定资产投资增长了近250亿元,2016年超过了400亿元,行业规模不断壮大。

在行业投资增加、企业快速增长的势头下,紧固件产能、产量已经大幅提升,我国已成为紧固件制造大国,紧固件产量已连续多年位居全球第一,2014年全行业产量已超过700亿元。

据我国紧固件行业协会估计,目前我国紧固件生产企业约为7000余家,本行业规模以上企业2000多家,但工业总产值在5亿元以上的规模较大的企业不多。因此国内紧固件企业整体规模偏小。由于国内紧固件企业整体规模不大,研发能力弱,紧固件产品大多集中在中低端市场,竞争激烈;而一些高端、技术含量高的紧固件产品则需要大量进口。这就造成市场上中低端产品供给过多,而技术含量高的高端产品则国内供给不足。根据工业和信息化部的数据,2017年我国紧固件出口290.92万吨,出口金额50.54亿美元,同比增长11.30%;紧固件进口32.27万吨,进口金额31.21亿美元,同比增长6.25%。其中进口产品大多为技术含量高的高端产品。

虽然我国紧固件行业主要生产一些较为低端的产品,但是国内紧固件企业不断向创新型公司转变,学习国际先进的经验,十年来不断提高紧固件行业的自主研发力度。从我国紧固件相关专利技术的申请情况来看,2017年的申请数量为13000余项,大约是2008年的6.5倍,可见十年间我国紧固件行业创新能力显著提高,使我国紧固件在全球市场立足脚跟。

紧固件作为基础工业零部件,广泛应用于众多领域,同时也是下游行业转型升级的重要基础。“中国制造2025”的提出,揭开了我国由制造大国向制造强国转变的序幕。各行各业进行自主创新、结构调整和转型升级离不开基础零部件性能、质量的提升,同时也预示着高端零部件的潜在市场空间将进一步拓宽。从产品层面上看,高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异形件是将来紧固件的发展方向。